加快整合是中國稀土業(yè)發(fā)展必然趨勢
主持人：記者 紀愛玲
嘉 賓：
中國稀土行業(yè)協(xié)會秘書長 馬榮璋
中國五礦化工進出口商會副會長、中國稀土學(xué)會常務(wù)理事 劉貽南
拜倫資本市場研究員 Jon Hykawy
西澳科廷能源與礦業(yè)經(jīng)濟研究中心及澳大利亞工業(yè)礦物公司教授 Dudley Kingsnorth
韓國稀有金屬所及韓國工業(yè)技術(shù)所稀有金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)中心首席代表 Tack-Soo Kim
寧波韻升高科磁業(yè)有限公司營銷總監(jiān) 俞瓊芳
包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司總經(jīng)理 崔凌霄
稀土行業(yè)需加快整合
記者： 近年來，國家相繼出臺了一系列整治稀土行業(yè)的政策，這些政策對中國稀土行業(yè)帶來哪些影響？
馬榮璋： 2011年以來，我國稀土行業(yè)、市場和政策等方面均出現(xiàn)了重大變化。特別是國家相關(guān)部門相繼出臺了一系列涉及稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，如制定新的稀土資源稅標準和《稀土工業(yè)污染排放標準》，推出稀土專用發(fā)票，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《中國稀土狀況與政策》白皮書，特別是《國務(wù)院關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》的出臺，工業(yè)和信息化部、國土資源部、商務(wù)部、環(huán)境保護部、國家海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局等國家部委依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)加大管理力度，對稀土行業(yè)與市場產(chǎn)生了積極的影響。
這些政策實施后，我國稀土行業(yè)區(qū)域規(guī)?；M程明顯加快，行業(yè)生產(chǎn)秩序向有序化轉(zhuǎn)變，稀土企業(yè)環(huán)保水平明顯提升，非法開采與走私得到初步遏制，稀土價格出現(xiàn)了前所未有的上漲。
Dudley Kingsnorth：中國政府近年來出臺的稀土產(chǎn)業(yè)政策明確了中國改善工業(yè)環(huán)境管理的承諾，明確了中國要整合稀土產(chǎn)業(yè)以及繼續(xù)努力取締非法開采與加工的做法，這些做法符合世界工業(yè)發(fā)展的規(guī)律，應(yīng)該予以肯定。但是，國際上一些企業(yè)擔(dān)憂未來能否獲得足夠的重稀土。因此，我們希望中國政府相關(guān)政策能夠增強透明度，公布對未來供需的預(yù)測，這樣才能重建稀土長期穩(wěn)定供應(yīng)的信心。
記者：目前中國稀土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？
馬榮璋： 我國稀土行業(yè)原有稀土企業(yè)126家，產(chǎn)能約32萬噸（稀土氧化物），遠遠大于每年約12萬噸的世界總需求量，因此需要進行行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
國土資源部2009年對稀土資源的普查顯示，我國稀土基礎(chǔ)儲量已經(jīng)減少到1859.1萬噸，而非美國地質(zhì)調(diào)查局公布的3600萬噸，僅占世界稀土儲量的23%。
記者：目前我國稀土產(chǎn)品出口情況怎樣？
劉貽南： 隨著我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國稀土產(chǎn)品已經(jīng)成為具有國際競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品，在國際市場上具有很強的影響力和競爭力。2011年稀土產(chǎn)品（包括冶煉分離產(chǎn)品和永磁材料）出口3.78億美元，比1990年的6480萬美元增長了4.8倍。稀土冶煉分離產(chǎn)品出口呈下降趨勢；稀土材料出口呈增長趨勢，2011年出口量比2001年增長3.1倍，金額增長17倍；稀土產(chǎn)品出口價格穩(wěn)步增長，2011年出口平均價格比2001年增長了33.6倍；高附加值稀土產(chǎn)品出口增加，高附加值產(chǎn)品占出口總量的比例由2001年的6%增加到2011的49%。
記者： 我國稀土行業(yè)未來將出現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？
馬榮璋： 一是稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟基本形成，行業(yè)重組穩(wěn)步推進。例如包鋼稀土整合了內(nèi)蒙古自治區(qū)的稀土產(chǎn)業(yè)，以包鋼稀土為核心的北方稀土集團已經(jīng)確立，四川江銅稀土公司整合了四川的稀土資源，江西贛州礦業(yè)控制了江西贛州地區(qū)的稀土礦山，廣東以廣晟有色為核心整合廣東稀土產(chǎn)業(yè)，廈門鎢業(yè)整合福建稀土資源成立了龍巖稀土工業(yè)園，中國鋁業(yè)整合了江蘇5家稀土企業(yè)和廣西稀土資源等。二是實施總量控制，淘汰落后產(chǎn)能，推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)。三是搭建全國統(tǒng)一的稀土交易平臺，維護市場穩(wěn)定。四是鞏固環(huán)保成果，加強“三廢”治理監(jiān)測。五是完善法律法規(guī)，依法打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈和走私，維護正常稀土生產(chǎn)和出口秩序。
環(huán)境污染和走私問題亟待解決
記者：我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前存在哪些突出問題？
馬榮璋： 2011年我國稀土出口配額為30184噸，但實際出口僅18600噸（折合為17279噸稀土氧化物），占配額總量的61.6%，配額制度的存在并沒有影響國外用戶從中國獲得稀土產(chǎn)品。海關(guān)統(tǒng)計出口量（折合為稀土氧化物）占2011年全年96900噸產(chǎn)量的17.83%。
海關(guān)統(tǒng)計出口量下降，除了稀土價格上漲抑制稀土需求、國外用戶有足夠的儲備、美國開始生產(chǎn)占有部分國際市場外，走私也是一個非常重要的原因。2011年海外稀土進口統(tǒng)計量是中國海關(guān)出口統(tǒng)計量的1.2倍，走私量是正常出口量的120%，走私問題十分嚴重。值得注意的是，稀土非法出口開始出現(xiàn)從之前的金屬和氧化物成品逐步轉(zhuǎn)向原礦出口的跡象。這些非法出口的原礦產(chǎn)品大部分都集中在南方離子型礦產(chǎn)品，而這些原礦產(chǎn)品在我國儲量非常稀少且更具戰(zhàn)略意義，一旦被大量非法出口，對我國環(huán)境和資源保護均將產(chǎn)生很大的負面效應(yīng)，后果不堪設(shè)想。
目前，國家相關(guān)部門已經(jīng)意識到這一問題的嚴重性。針對稀土行業(yè)長期存在的私采濫挖和走私問題，近期國家相關(guān)部門動作頻頻，正在醞釀新一輪的整治“風(fēng)暴”。5月8日，中國稀土行業(yè)協(xié)會與海關(guān)部門進行座談，海關(guān)非常重視稀土的走私問題，雙方商議盡快建立起一套快速檢測的手段。7月18日，國家海關(guān)總署緝私局在蘭州市召開了打擊稀土、硅鐵等資源性產(chǎn)品出口走私行動部署推進會。此外，國家海關(guān)總署委托中鋼研旗下的安泰科技研發(fā)設(shè)計的快速檢測儀已經(jīng)研制成功，包括國家海關(guān)總署、工業(yè)和信息化部在內(nèi)的多個主管部門正在完善法律法規(guī)，依法打擊稀土黑色產(chǎn)業(yè)鏈和稀土走私，維護稀土生產(chǎn)和出口的正常秩序。
記者： 除了走私問題，這些年業(yè)內(nèi)提及最多的還有稀土開采冶煉對環(huán)境的污染，現(xiàn)在污染究竟有多嚴重？相關(guān)部門將采取哪些治理措施？
馬榮璋：我國贛州地區(qū)是重稀土資源的重要產(chǎn)區(qū)，因為開發(fā)稀土，稀土礦區(qū)由青山綠水變成了荒山禿嶺，大約有97平方公里的土地出現(xiàn)了荒漠化現(xiàn)象；內(nèi)蒙古包頭地區(qū)的稀土廢物污染特別是釷的放射性和氟的污染問題相當(dāng)嚴重；四川冕寧牦牛坪地區(qū)由于稀土開采過度，導(dǎo)致泥石流、滑坡、崩塌等23處潛在地質(zhì)災(zāi)害。
為了治理稀土生產(chǎn)所造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞，自去年新的稀土污染排放標準實施以來，全行業(yè)在稀土冶煉分離環(huán)節(jié)已經(jīng)投入了40億元用于治理稀土“三廢”污染，單個企業(yè)的環(huán)保投入在2000萬-3000萬元之間。四川冕寧牦牛坪地區(qū)投入了7.5億元用于防治濫采濫挖導(dǎo)致的潛在地質(zhì)災(zāi)害；內(nèi)蒙古自治區(qū)計劃投資60億元用于治理包頭尾礦壩的污染；而江西贛州地區(qū)為了恢復(fù)稀土開采導(dǎo)致的自然生態(tài)破壞需要投入380億元。
全球?qū)⑿纬啥嘣⊥凉?yīng)格局
記者： 近年來隨著稀土價格上漲，國外先后有多家礦業(yè)公司啟動稀土礦開采。目前全球稀土供應(yīng)格局如何？
馬榮璋： 根據(jù)美國TMR公司的跟蹤研究，世界上有30多個國家擁有可工業(yè)化開采的稀土資源，目前共有37個國家261家公司的429個稀土項目，其中美國、澳大利亞、巴西、加拿大等13個國家36家公司的38個稀土項目進展較大。這些項目主要集中在美洲、歐洲和非洲。美國芒廷帕斯稀土礦儲量達1840萬噸，幾乎與我國稀土儲量相當(dāng)。最具競爭力的項目應(yīng)該是美國鉬公司和澳大利亞萊納斯公司在馬來西亞的萊納斯先進材料工廠。美國鉬公司目前產(chǎn)能為5000-6000噸，預(yù)計2012年年底將達到19050噸，2013年產(chǎn)能將達到40000噸。澳大利亞萊納斯公司第一階段的產(chǎn)能為11000噸，第二階段完成后將達到22000噸，如果不考慮產(chǎn)品品種和質(zhì)量，僅這兩家公司的產(chǎn)能在2015年以后就可以滿足中國以外的稀土市場需求。此外，加拿大西部礦業(yè)、東南亞的稀土工廠等都將加入稀土市場的競爭當(dāng)中?？偟目磥恚嘣⊥凉?yīng)格局將很快形成。
記者：目前西方國家稀土企業(yè)生產(chǎn)情況如何？
Jon Hykawy： 現(xiàn)在中國稀土企業(yè)正面臨著產(chǎn)能過剩和技術(shù)老化的問題，西方國家稀土企業(yè)有機會將最新的商業(yè)理念和現(xiàn)代化技術(shù)帶入向終端用戶供應(yīng)材料的競爭中。保守估計，目前西方國家資本市場通過個人投資者已經(jīng)向主要稀土企業(yè)提供了大約30億美元的資金。
馬榮璋： 美國已經(jīng)開始生產(chǎn)稀土，澳大利亞在馬來西亞建立了規(guī)?；⊥凉S，日本與越南、印度、哈薩克斯坦、蒙古等國家建立了稀土資源供應(yīng)關(guān)系，稀土產(chǎn)品多渠道供應(yīng)的世界稀土產(chǎn)業(yè)格局正在形成。
記者：隨著全球各地的稀土礦逐漸開始生產(chǎn)，未來稀土價格將會發(fā)生怎樣的變化？
Jon Hykawy：如果美國鉬公司、萊納斯公司和加拿大西部礦業(yè)集團在中國之外的國家生產(chǎn)稀土，而且每個礦區(qū)都達到他們第二階段的產(chǎn)能，那么中國以外稀土企業(yè)生產(chǎn)的氧化鑭和氧化鈰每年的銷量將達到5.6萬噸。而中國內(nèi)蒙古白云鄂博礦山的氧化鑭和氧化鈰不會停產(chǎn)，全球氧化鑭和氧化鈰的銷量將大增，價格將會繼續(xù)下跌。
此外，中國以外其他國家發(fā)現(xiàn)了具有與離子吸附礦相似成分的礦床，2015年以后重稀土短缺的問題也將不復(fù)存在，降低高能電機或者發(fā)電機領(lǐng)域中鏑的用量的研究和開發(fā)工作也在繼續(xù)進行，重稀土的價格將會隨著時間推移而降低，但不會降低到2010年以前的水平。
Dudley Kingsnorth： 2012年全球稀土價格保持在相對較低的水平，隨著美國芒廷帕斯等項目的上馬，輕稀土價格將下降，對輕稀土的需求將顯著增長。2011-2016年世界其他國家稀土需求將從3.5萬噸增加到5.5萬噸，而中國的需求將從7萬噸增加到10.5萬噸，全球需求將增長至16萬噸。稀土下游產(chǎn)業(yè)中，永磁體受稀土價格和可獲得性的影響，如果下游永磁體生產(chǎn)企業(yè)能夠長期、持續(xù)地獲得用于永磁體生產(chǎn)的稀土，而且稀土價格保持在合理的價格范圍內(nèi)，預(yù)計稀土永磁產(chǎn)業(yè)未來5年將達到每年8%-12%的增長率甚至更高。
隨著其他國家稀土項目投產(chǎn)，未來世界其他國家的輕稀土元素將自給自足，重稀土元素的可獲得性將成為全球性問題。
加快替代研發(fā)是必然趨勢
記者：未來稀土應(yīng)用最具前景的領(lǐng)域是哪些？
Jon Hykawy： 在諸多由中國稀土產(chǎn)品供應(yīng)的行業(yè)中，我們認為永磁體和熒光粉行業(yè)具有最大的增長和盈利空間。永磁體和熒光粉行業(yè)將來可能會與稀土生產(chǎn)整合，使高附加值的工程化產(chǎn)品的生產(chǎn)與原料的開采與供應(yīng)相匹配。
記者:永磁體和拋光粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？
俞瓊芳： 2011年由于稀土材料價格大幅上升，導(dǎo)致釹鐵硼永磁材料成本上升，下游的汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈、電子產(chǎn)品制造商等對價格敏感度較高，減少了對釹鐵硼的使用。隨著稀土原材料市場回歸理性，2011年不正常的價格波動難以再現(xiàn)，釹鐵硼永磁行業(yè)將迎來健康發(fā)展局面。
崔凌霄： 2000年以前，國內(nèi)主要的稀土拋光粉生產(chǎn)企業(yè)包括包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司、包頭羅迪亞、甘肅稀土公司等，年產(chǎn)能約為1萬噸。隨著市場對稀土拋光粉的需求不斷增加，從事拋光粉生產(chǎn)的企業(yè)也越來越多。尤其是2010年以來，隨著稀土市場的升溫和國家對稀土產(chǎn)業(yè)的政策調(diào)控，更多的企業(yè)加入到稀土拋光粉行業(yè)中，稀土拋光粉企業(yè)數(shù)量迅速增多，產(chǎn)能不斷擴大。目前全國稀土拋光粉的產(chǎn)能約為5萬噸左右，包頭地區(qū)稀土拋光粉生產(chǎn)企業(yè)就有十幾家，年產(chǎn)能約為2萬噸。
記者：稀土礦作為不可再生的資源，減少開采是必然趨勢。面對這種情況，還有什么其他應(yīng)對辦法？
Tack-Soo Kim：對于韓國來說，能源環(huán)境、運輸和信息技術(shù)領(lǐng)域都需要用到包括稀土在內(nèi)的稀有金屬，稀有金屬是這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必需品。韓國2009年宣布了稀有金屬戰(zhàn)略，啟動了為期10年的稀有金屬工業(yè)促進項目，自2010年開始實施。該項目包括利用勘探和回收系統(tǒng)獲得金屬元素、通過政府和企業(yè)支持提升對材料價值鏈的研發(fā)、建立稀有金屬工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施三個行動。作為該方案的成果，不僅成立了韓國稀有金屬所，2010年還啟動或者運行了1500萬美元以上的研發(fā)項目。我想韓國的這些做法可以為大家提供一定的借鑒。
