全球稀土行業(yè)初現(xiàn)“再平衡”
稀土價(jià)格2011年暴漲引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)格局生變，至今余波未平，整個(gè)行業(yè)仍處于再平衡的過程之中。“2011年稀土價(jià)格異常暴漲，帶來了巨大的利潤空間；加上為保護(hù)稀土資源以及開采環(huán)境，中國加大稀土產(chǎn)業(yè)調(diào)整力度，稀土產(chǎn)品供需出現(xiàn)了瞬間失衡。在這種大環(huán)境下，國外稀土項(xiàng)目大批上馬。”內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司總經(jīng)理張忠說。
在上世紀(jì)90年代，中國的稀土產(chǎn)品因低價(jià)格、高品質(zhì)的優(yōu)勢迅速占領(lǐng)國際市場。1998年，美國鉬公司的稀土萃取分離線停產(chǎn)，2002年其芒廷帕斯礦停止開采。2004年，印度稀土廠停產(chǎn)。一時(shí)之間，稀土市場完全成了“中國時(shí)代”，多年來中國支撐了全球90%左右的稀土需求。
今年以來，隨著芒廷帕斯稀土廠第一階段的擴(kuò)產(chǎn)，以及澳大利亞萊納斯公司西澳選礦廠第二階段擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)完成，輕稀土多元化供應(yīng)已初具雛形。
未來中國能在市場中占多少份額？中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長馬榮璋與張忠的“個(gè)人觀點(diǎn)”，存在不小的分歧。馬榮璋稱，通過對(duì)國內(nèi)外多家龍頭企業(yè)的成本分析可知，中國輕稀土的采選、分離冶煉在全球優(yōu)勢“已不明顯”。張忠則認(rèn)為，國內(nèi)外的稀土礦山在配分和品位上“差距不大”，隨著稀土價(jià)格的回落，因中國的資源和成本優(yōu)勢，稀土供應(yīng)很可能重回“中國時(shí)代”。
配分是指巖石或礦物中稀土元素含量之間的比例關(guān)系。稀土有“新材料之母”之稱，國外重啟的稀土項(xiàng)目多為輕稀土項(xiàng)目，中重稀土是中國“特產(chǎn)”。
事實(shí)上，影響未來輕稀土供應(yīng)格局的因素諸多，價(jià)格走勢、國家政策，都會(huì)為這個(gè)體量不大的行業(yè)帶來震動(dòng)。不變的是，在商業(yè)利益和國家戰(zhàn)略之間，中國稀土行業(yè)的博弈從未停止。
多元化供應(yīng)格局成形
按照國外已投產(chǎn)項(xiàng)目一期產(chǎn)能計(jì)算，2015年中國稀土產(chǎn)品占全球產(chǎn)量比例將由原先的95%降至73%；如果國外已建項(xiàng)目全部達(dá)到擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能，中國占比將下降為57%。
據(jù)張忠介紹，目前國外已經(jīng)達(dá)產(chǎn)的稀土項(xiàng)目有美國的芒廷帕斯礦、澳大利亞的韋爾德礦、俄羅斯的科拉半島礦等，這些礦的年產(chǎn)能從數(shù)千噸到2.5萬噸不等，但是目前都沒實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。此外，哈薩克斯坦、印度、加拿大、越南等地均有在建稀土項(xiàng)目，這些項(xiàng)目投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)仍需時(shí)日。
美國鉬公司原計(jì)劃芒廷帕斯稀土廠第一階段產(chǎn)能擴(kuò)至19050噸稀土氧化物，第二階段達(dá)到4萬噸。但隨著稀土價(jià)格回落，原計(jì)劃2013年中期完成芒廷帕斯稀土廠第二階段擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的鉬公司稱，只有當(dāng)市場需求、產(chǎn)品價(jià)格、資金以及財(cái)務(wù)報(bào)告證明可以擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，才能開始第二階段建設(shè)工程。
澳大利亞萊納斯公司的進(jìn)展也不完全順利，其位于馬來西亞的分離廠因原料具有放射性遭到當(dāng)?shù)鼐用穹磳?duì)。張忠說，萊納斯決定將工廠廢料與其他材料混合、稀釋后，做成符合澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)的建材再運(yùn)回本國，但這個(gè)計(jì)劃還沒真正推行。
盡管如此，預(yù)計(jì)到2015年，國外還將有2-3個(gè)稀土項(xiàng)目相繼投產(chǎn)。張忠認(rèn)為，按照國外已投產(chǎn)項(xiàng)目一期產(chǎn)能計(jì)算，2015年中國稀土產(chǎn)品占全球產(chǎn)量比例將由原先的95%降至73%；如果國外已建項(xiàng)目全部達(dá)到擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能，中國占比將下降為57%；當(dāng)國外在建項(xiàng)目全部達(dá)到擴(kuò)產(chǎn)能力，中國稀土產(chǎn)業(yè)也將動(dòng)態(tài)發(fā)展，最終中國稀土產(chǎn)品所占比例可能達(dá)到50%以上。
“但有一點(diǎn)，全球輕稀土總供應(yīng)量可能仍然過剩，那么（中國所占的）50%能否占有最終話語權(quán)，仍有待分析。”張忠說。
成本分析之爭
中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)美國鉬公司、澳大利亞萊納斯公司、包鋼稀土和四川江銅的投入產(chǎn)出及成本構(gòu)成各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，結(jié)論是國外礦山的競爭力并不比國內(nèi)礦山的競爭力低。
對(duì)國內(nèi)外稀土項(xiàng)目的成本分析，結(jié)論莫衷一是。
馬榮璋稱，稀土行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)美國鉬公司、澳大利亞萊納斯公司、包鋼稀土和四川江銅的投入產(chǎn)出及成本構(gòu)成各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，結(jié)論是國外礦山競爭力并不比國內(nèi)礦山競爭力低。
他說，美國鉬公司的直接成本低于全球最大的稀土生產(chǎn)企業(yè)——包鋼稀土。
首先，鉬公司礦山邊界品位大于9%，包頭白云鄂博礦邊界品位僅為5%。邊界品位是劃分礦與非礦界限的最低品位，即圈定礦體時(shí)單位個(gè)礦樣中有用組分的最低品位，是一個(gè)衡量礦山經(jīng)濟(jì)效益的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)。
此外，鉬公司自建熱電廠，用天然氣發(fā)電，電費(fèi)成本僅為人民幣0.2元/千瓦時(shí)（度）；它還自建氯堿廠，化工原料能實(shí)現(xiàn)循環(huán)自給，等等。
馬榮璋還指出，以上分析還未考慮中國稀土產(chǎn)品出口時(shí)受到的出口關(guān)稅及配額的影響，“若考慮這兩個(gè)因素，國內(nèi)稀土產(chǎn)品在國際市場的成本再增加20%左右。”
但張忠稱，芒廷帕斯礦的儲(chǔ)量只有白云鄂博礦的“幾十分之一”，“配分上，白云鄂博也不比芒廷帕斯差”。此外，盡管白云鄂博礦邊界品位低，但“最高品位能達(dá)到17%～18%，有的甚至更高”，“無論哪方面，都優(yōu)于芒廷帕斯，這是一個(gè)鐵的事實(shí)。”
他還列舉了萊納斯公司的公開數(shù)據(jù)：萊納斯年產(chǎn)能達(dá)到2.2萬噸時(shí)，產(chǎn)品現(xiàn)金成本為14-15美元/公斤（氧化物），折合人民幣約9萬元/噸，而只有當(dāng)公司達(dá)產(chǎn)后，成本才能再下降。“但全部達(dá)產(chǎn)現(xiàn)在看來遙遙無期。9萬元/噸的輕稀土礦，和國內(nèi)企業(yè)，尤其是包鋼稀土相比，要高不少。”張忠說。
一位稀土行業(yè)專家表示，白云鄂博礦的優(yōu)勢還在于它可以“隨鐵開采”，這一點(diǎn)非常罕見，而國外稀土礦幾乎全部是以稀土為單一產(chǎn)品的項(xiàng)目。“相當(dāng)于是鐵的廢渣來煉稀土，對(duì)包鋼集團(tuán)來講，等于是‘廢物利用’，成本低是正常的。”
該專家對(duì)早報(bào)記者表示，“但中國其他稀土開采企業(yè)的成本，不能按照包鋼稀土的條件來算。”他認(rèn)為，馬榮璋和張忠所站的角度不一樣，“都有道理。”
“很多項(xiàng)目來中國
尋找合作伙伴”
“如果2011年的行情持續(xù)更久一些，國外更多的項(xiàng)目早就上了。……現(xiàn)在的價(jià)格，國外要繼續(xù)加碼（產(chǎn)能），還是會(huì)先考慮一下的。”
自去年以來，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，稀土行業(yè)下游亦不景氣，再加上2011年稀土價(jià)格的暴漲著實(shí)讓稀土應(yīng)用企業(yè)吃了悶拳，稀土價(jià)格目前已基本回落至漲價(jià)初期的水平。
“2011年6月份是稀土價(jià)格的最高點(diǎn)，產(chǎn)品利潤水平達(dá)到最高值?，F(xiàn)在利潤空間極度萎縮，目前的價(jià)格水平對(duì)中國企業(yè)來說，尚有一定的利潤空間，對(duì)于國外稀土項(xiàng)目來說是難以為繼的。”張忠透露，國外一些處于勘探階段的項(xiàng)目大多數(shù)舉步維艱，很多項(xiàng)目來中國尋找合作伙伴。
張忠分析，由于輕稀土產(chǎn)品是供過于求的，尤其是鑭和鈰的產(chǎn)品，在目前的價(jià)格走勢下，大范圍擴(kuò)張會(huì)進(jìn)一步擠壓利潤空間。
成本和價(jià)格固然是決定企業(yè)生產(chǎn)的主要因素，但上述稀土行業(yè)專家提醒，與國外不同的是，中國企業(yè)對(duì)可持續(xù)開發(fā)不夠重視。
“都說之前一些國外礦停產(chǎn)是因?yàn)槌杀靖偁幉贿^中國，環(huán)保成本遠(yuǎn)高于中國等。但我認(rèn)為，如果沒有盈利，之前也不會(huì)開采那么多年，畢竟環(huán)保也不是從2002年（注：芒廷帕斯礦2002年停產(chǎn)）才開始。”他說。
“既然（中國）有便宜的稀土，我干嘛還開采？留著以后更貴的時(shí)候再賣！”他說，“像稀土這種資源，留著肯定會(huì)漲價(jià)。因?yàn)樗丸F不一樣，是不可再生的，回收也只是一部分，無法100%回收。”
“政策很難突破
12號(hào)文的范圍”
不斷加入行業(yè)隊(duì)伍的稀土公司必將加劇全球范圍內(nèi)的市場競爭，“世界范圍的稀土價(jià)格戰(zhàn)不可避免。”
2012年6月，國務(wù)院新聞辦發(fā)布題為《中國的稀土狀況與政策》的白皮書：“中國以23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場供應(yīng)。”這句話背后的意思是，中國在發(fā)展稀土行業(yè)的同時(shí)，需要把保護(hù)資源和環(huán)境的位置往前提。
當(dāng)國外項(xiàng)目啟動(dòng)供應(yīng)增加時(shí)，顯然企業(yè)家按捺不住了。
張忠認(rèn)為，不斷加入行業(yè)隊(duì)伍的稀土公司必將加劇全球范圍內(nèi)的市場競爭，“世界范圍的稀土價(jià)格戰(zhàn)不可避免。”
據(jù)馬榮璋表示，不少稀土企業(yè)向行業(yè)協(xié)會(huì)反映，根據(jù)目前國內(nèi)外市場變化和稀土儲(chǔ)量特點(diǎn)，政府應(yīng)在出口配額上采取“輕重有別”的辦法，重點(diǎn)控制重稀土出口，逐步放開輕稀土生產(chǎn)指令性計(jì)劃，逐步取消鑭、鈰出口配額，鼓勵(lì)大量出口鑭、鈰等富余元素，占領(lǐng)國際市場。
上述專家認(rèn)為，從目前的市場情況來看，“輕重有別”有一定的必要性。但他分析，目前國家層面對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)的考量，還是以一個(gè)整體的產(chǎn)業(yè)來布局，“還沒有達(dá)到輕重有別這一步，更別提按元素來分。”
此外，他判斷，國家對(duì)稀土的政策都可以在2011年的12號(hào)文中找到，“以后的政策也很難突破這個(gè)范圍。”
12號(hào)文于2011年5月下發(fā)，全稱為《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2011〕12號(hào)）。這份綱領(lǐng)性文件敲定了行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，即用1-2年時(shí)間，建立規(guī)范有序的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局；此外，該文件提出，完善稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃管理、加強(qiáng)稀土出口管理等。
對(duì)于出口配額計(jì)劃，上述專家亦認(rèn)為，在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)仍將執(zhí)行下去。他反復(fù)強(qiáng)調(diào)，對(duì)整個(gè)世界而言，輕稀土絕對(duì)不是稀缺性的元素，但中重稀土是真正的稀有。
“假如不把配額制度執(zhí)行下去，很有可能中國的稀土很快就開采完了。等開采完，會(huì)發(fā)現(xiàn)，又要高價(jià)從國外買。只要你不實(shí)行配額計(jì)劃，我們國家就會(huì)這樣。”該專家說，“但未來配額的多少可能會(huì)調(diào)整，此外，現(xiàn)在礦、分離環(huán)節(jié)都有指令性計(jì)劃，以后也可能只抓礦，畢竟礦是源頭，是國家的資源。”
