向高端找“錢(qián)” 稀土業(yè)惡補(bǔ)“深加工”
自3月中旬以來(lái)稀土價(jià)格又續(xù)升勢(shì)，釹鐵硼核心材料金屬鐠釹價(jià)格目前已升至58.5萬(wàn)元/噸，氧化鐠釹也從36萬(wàn)元/噸升至46萬(wàn)元/噸，漲幅接近30%。稀土價(jià)格的觸底反彈，令市場(chǎng)對(duì)稀土開(kāi)采和加工企業(yè)二季度的業(yè)績(jī)頗為樂(lè)觀。然而，企業(yè)盈利的好轉(zhuǎn)并不能掩蓋這樣一個(gè)事實(shí)：國(guó)內(nèi)稀土開(kāi)采和加工企業(yè)的盈利多依賴于稀土價(jià)格的上揚(yáng)，而缺乏價(jià)格波動(dòng)以外的持續(xù)盈利能力。
當(dāng)前稀土產(chǎn)業(yè)鏈上的大量利潤(rùn)被截留在國(guó)外擁有高端技術(shù)的企業(yè)手里。面對(duì)著成本上漲與利潤(rùn)空間逼仄的雙重壓力，國(guó)內(nèi)稀土開(kāi)采企業(yè)和粗加工企業(yè)開(kāi)始“被迫”向深加工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。
深加工艱難轉(zhuǎn)型
今年一季度，稀土價(jià)格高位下滑，相關(guān)企業(yè)凈利潤(rùn)也受到影響。據(jù)同花順(300033,股吧)軟件統(tǒng)計(jì)，今年一季度，25家稀土永磁概念公司共有15家出現(xiàn)凈利潤(rùn)同比下降，而去年年報(bào)中僅有9家企業(yè)凈利潤(rùn)同比下滑。這也反映出目前稀土行業(yè)核心盈利能力不足，受原材料價(jià)格變動(dòng)影響較大的現(xiàn)實(shí)。
值得注意的是，2012年一季度，包鋼稀土(600111,股吧)(600111)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)149.44%，超過(guò)同期稀土氧化物價(jià)格114.23%的漲幅。天相投資指出，由于自身?yè)碛胸S富的稀土資源，公司的稀土功能材料產(chǎn)品具備無(wú)可匹敵的成本優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，包鋼稀土在稀土功能材料業(yè)務(wù)的拓展，是2012年一季度公司凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)同期稀土氧化物價(jià)格漲幅的重要因素。
事實(shí)上，很多企業(yè)也看到了企業(yè)對(duì)稀土深加工領(lǐng)域的拓展所帶來(lái)的豐厚利潤(rùn)，并開(kāi)始向深加工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。
去年7月，由中國(guó)鋁業(yè)公司、廣西有色金屬集團(tuán)有限公司和有研稀土新材料股份有限公司共同組建的中鋁廣西有色稀土開(kāi)發(fā)有限公司在南寧揭牌成立，其使命就是要按照全產(chǎn)業(yè)鏈的要求，在廣西做稀土的下游產(chǎn)品。隨后，中鋁公司旗下的中國(guó)稀有稀土有限公司宣布和蘇威集團(tuán)旗下的羅地亞經(jīng)營(yíng)管理公司簽訂戰(zhàn)略合作意向書(shū)。羅地亞的稀土事業(yè)部致力于基于稀土元素的先進(jìn)應(yīng)用材料產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和制造。這是中鋁公司在布局稀土領(lǐng)域后對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要舉措。
去年年底，五礦稀土啟動(dòng)江華產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)。按照項(xiàng)目規(guī)劃，在2013年12月底前，將投資20.8億元開(kāi)發(fā)稀土深加工及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈；2013年以后，再適時(shí)增加新的稀土應(yīng)用深加工項(xiàng)目，精心打造百億稀土產(chǎn)業(yè)園。
今年1月，廣晟有色(600259,股吧)(600259)披露公司擬加碼稀土深加工的計(jì)劃。公司擬與北京生威稀土新材料公司和大余縣鑫河工貿(mào)公司合作，共同設(shè)立廣晟智威稀土新材料公司，以彌補(bǔ)公司在稀土深加工領(lǐng)域較弱這一短板。
但是，大企業(yè)的帶頭，并不能掩飾我國(guó)稀土深加工行業(yè)技術(shù)落后、研發(fā)能力不強(qiáng)的硬傷。
中國(guó)五礦集團(tuán)總裁助理王炯輝曾在接受采訪時(shí)表示：“過(guò)去，我們都是賣原材料，不注重后端應(yīng)用。1元錢(qián)的稀土原料，我們粗加工最多賣10元、20元，到歐美做成產(chǎn)品后，我們就要花1000元才能買(mǎi)回來(lái)。”
王炯輝的話反映出目前國(guó)內(nèi)稀土深加工產(chǎn)業(yè)與國(guó)際同行間的巨大差距，也從側(cè)面反映出目前我國(guó)稀土行業(yè)仍處在主要依靠出售資源來(lái)盈利的現(xiàn)狀。與汽車工業(yè)、新能源工業(yè)等領(lǐng)域相似，國(guó)內(nèi)大量的稀土企業(yè)僅掌握一些中低端的技術(shù)，而高端的核心技術(shù)被國(guó)外所壟斷。
有業(yè)內(nèi)人士這樣評(píng)價(jià)目前國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)的現(xiàn)狀：中國(guó)稀土原礦的開(kāi)采技術(shù)可以說(shuō)是一流的，分離技術(shù)也是一流的，但終端應(yīng)用產(chǎn)品的核心技術(shù)卻幾乎全部掌握在外國(guó)人手里。
“我們起步得太晚了。”慈溪市正大磁材有限公司負(fù)責(zé)人陸琪輝告訴中國(guó)證券報(bào)記者，“有一些技術(shù)即使中國(guó)研究出來(lái)，但這些技術(shù)早已被國(guó)外的公司注冊(cè)了專利，我們的技術(shù)也不能得到廣泛應(yīng)用。”以發(fā)光材料為例，全世界有2480多項(xiàng)發(fā)光材料的專利發(fā)明，而中國(guó)的專利發(fā)明不足1%。
國(guó)外企業(yè)擁有高端的技術(shù)，自然會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)置技術(shù)壁壘。“一些稀土深加工所需的高端設(shè)備的價(jià)格非常高，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難有能力負(fù)擔(dān)。國(guó)際上擁有稀土深加工尖端技術(shù)的企業(yè)都不會(huì)把這些設(shè)備賣給中國(guó)企業(yè)，他們非常害怕中國(guó)企業(yè)掌握這些尖端技術(shù)。”陸琪輝告訴中國(guó)證券報(bào)記者。
據(jù)其介紹，目前國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)使用的設(shè)備多較為陳舊，深加工企業(yè)的加工水平還處在比較低端的水平上。“國(guó)內(nèi)稀土深加工水平的確與國(guó)外的企業(yè)有很大的差距，即使是一些企業(yè)擁有了高端的技術(shù)，往往也不能得到國(guó)際買(mǎi)家的信任，他們可能更信任經(jīng)驗(yàn)豐富的日本企業(yè)。”
高端市場(chǎng)缺失
近年來(lái)，稀土在新材料方面的應(yīng)用增長(zhǎng)迅速，隨著節(jié)能環(huán)保不斷得到重視，稀土在永磁材料、儲(chǔ)氫材料、熒光材料、液晶材料等方面的需求增長(zhǎng)確定。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，稀土消費(fèi)量仍將維持8%-10%的增幅，到2015年，全球稀土需求將達(dá)到21萬(wàn)噸，中國(guó)稀土需求將達(dá)到13萬(wàn)噸。
但是，目前國(guó)內(nèi)的稀土高端應(yīng)用市場(chǎng)相對(duì)缺失。稀土高端應(yīng)用的核心技術(shù)多被國(guó)際大公司所把持，價(jià)格往往受制于人，高昂的成本令國(guó)內(nèi)大部分應(yīng)用企業(yè)難以承受，例如稀土永磁材料價(jià)格持續(xù)上漲，使得很多企業(yè)用不起稀土永磁材料，只好改用替代材料。
除了技術(shù)壁壘等客觀原因外，我國(guó)稀土深加工行業(yè)發(fā)展緩慢也有國(guó)內(nèi)企業(yè)主觀上不愿想、不愿投入的因素。資本的逐利性使之必然流向收益高、見(jiàn)效快的地方。很多企業(yè)熱衷于賣礦、賣初級(jí)產(chǎn)品這些“短平快”的收益方式，而對(duì)延長(zhǎng)稀土產(chǎn)業(yè)鏈、搞深加工卻不感冒，即使是深加工，也只從事一些初級(jí)加工的工作。這也導(dǎo)致行業(yè)同質(zhì)化問(wèn)題出現(xiàn)，嚴(yán)重制約著稀土應(yīng)用的發(fā)展。
一個(gè)現(xiàn)實(shí)情況是，目前國(guó)內(nèi)稀土加工企業(yè)多集中在釹鐵硼、發(fā)光材料和鎳氫電池三大行業(yè)，在其他高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面少有涉獵。如此一來(lái)，必然造成低端產(chǎn)品的局部過(guò)剩，如江西就出現(xiàn)了氧化釔的大量過(guò)剩，進(jìn)而加劇了稀土行業(yè)的不平衡。統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)應(yīng)用于高新技術(shù)領(lǐng)域的稀土還不到50%，而先天資源匱乏的日本將90%以上的稀土用于高新技術(shù)。
“稀土的深加工將是未來(lái)企業(yè)的努力方向。我國(guó)有完整的工業(yè)體系，化工、汽車、照明等行業(yè)都需要使用到稀土新材料，如果僅依靠國(guó)外進(jìn)口，將會(huì)使得材料成本較高，不利于這些行業(yè)的發(fā)展，因此，發(fā)展稀土深加工行業(yè)有非常重要的戰(zhàn)略意義。” 中國(guó)稀土信息中心首席顧問(wèn)竇學(xué)宏告訴中國(guó)證券報(bào)記者。
國(guó)家強(qiáng)調(diào)稀土行業(yè)整合、“做大做強(qiáng)”稀土產(chǎn)業(yè)，最主要的努力方向也是要向下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
贛州稀土礦業(yè)公司副總經(jīng)理、贛州稀土協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)賴兆添此前曾公開(kāi)表示，此次南方稀土整合的重點(diǎn)就是，往下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，主要落點(diǎn)在深加工和應(yīng)用方面，因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域的價(jià)值最高。
環(huán)保成本倒逼
從稀土開(kāi)采到最終應(yīng)用大概可分為幾個(gè)環(huán)節(jié)：選礦-分離-深加工-應(yīng)用。一般意義上的深加工是指“深加工到應(yīng)用”的環(huán)節(jié)，也有一些觀點(diǎn)將“分離”技術(shù)中的高端提純和回收應(yīng)用也歸納到深加工環(huán)節(jié)。
選礦和分離環(huán)節(jié)是造成污染最大的環(huán)節(jié)。
目前開(kāi)采主要采用原地浸礦法，即直接從山上鉆孔，將化學(xué)藥劑通過(guò)孔灌入山體，再將稀土從山體中提取出來(lái)。雖然這樣可以保護(hù)地表40%～60%的植被，產(chǎn)生的尾砂也很少，但仍是兩三米挖一個(gè)洞，有毒溶液長(zhǎng)期殘留地下，對(duì)地下的污染程度更深，時(shí)間更長(zhǎng)。
冶煉分離環(huán)節(jié)對(duì)環(huán)境也有很大的污染和破壞。據(jù)測(cè)算，生產(chǎn)1噸稀土氧化物要消耗7噸左右的強(qiáng)酸，稀土行業(yè)每年產(chǎn)生的廢水量達(dá)2000多萬(wàn)噸，其中氨氮含量300mg/L～5000mg/L，超出標(biāo)準(zhǔn)十幾倍至上百倍。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，稀土行業(yè)真正具有高附加值的鏈條是終端產(chǎn)品，大量稀土粗級(jí)產(chǎn)品出口國(guó)外，一定程度上也是把稀土資源的效益留在了國(guó)外，但是，環(huán)保的高昂代價(jià)卻要由國(guó)內(nèi)來(lái)承擔(dān)。
據(jù)贛州市委書(shū)記史文清近期透露，贛州累計(jì)開(kāi)采稀土25萬(wàn)噸，占全國(guó)的70%。稀土開(kāi)采留下了大片廢棄礦山及環(huán)境污染，大致估算，贛州治理稀土開(kāi)采所帶來(lái)的污染需要投入380億元來(lái)治理。
380億元的治污費(fèi)用，是江西省稀土行業(yè)2010-2011兩年總利潤(rùn)的四倍多。在2009年前，我國(guó)稀土行業(yè)一直利潤(rùn)微薄，直到2010年稀土價(jià)格大漲，稀土行業(yè)才開(kāi)始掙錢(qián)。這也意味著，整個(gè)江西稀土企業(yè)幾十年的利潤(rùn)，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)填補(bǔ)不了380億這個(gè)巨大的治污黑洞。
中國(guó)稀土再豐富，終究還是一個(gè)不可再生的資源。加大力度研發(fā)稀土的深加工技術(shù)，將稀土資源加工成終端產(chǎn)品以后再賣出去，才是真正把資源變成了中國(guó)的。
我國(guó)的稀土氧化物年產(chǎn)量長(zhǎng)期占全球總產(chǎn)量80%以上。與國(guó)土資源部每年發(fā)布的指令性生產(chǎn)指標(biāo)相比，每年超額開(kāi)采量均超出指令性生產(chǎn)指標(biāo)的50%以上，亂挖濫采現(xiàn)象十分嚴(yán)重。由于過(guò)度開(kāi)采，盲目競(jìng)爭(zhēng)，稀土出口一度賣成了“白菜價(jià)”。在過(guò)去10多年里，我國(guó)站在稀土資源的最上端，但沒(méi)有取得稀土的定價(jià)權(quán)。2005年，中國(guó)稀土年出口量比1990年漲了9倍，但價(jià)格卻下降了55%以上。
由于中國(guó)稀土價(jià)格低廉，很多國(guó)家停止了本國(guó)稀土的開(kāi)采，建立起戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備制度，轉(zhuǎn)而從中國(guó)大量進(jìn)口。美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞的稀土儲(chǔ)量分別占世界的13%、19%和3.6%，但其產(chǎn)量卻均為零。日本也是中國(guó)稀土“賤賣”的直接受益者之一，有報(bào)道稱，日本所用稀土資源的87%來(lái)自中國(guó)。
目前國(guó)家已開(kāi)始意識(shí)到這一問(wèn)題，在工信部近期出臺(tái)的《新材料科技“十二五”發(fā)展規(guī)劃》特別提出，要以提高稀土新材料性能、擴(kuò)大高端領(lǐng)域應(yīng)用、增加產(chǎn)品附加值為重點(diǎn)，充分發(fā)揮我國(guó)稀土資源優(yōu)勢(shì)，壯大稀土新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
(來(lái)源：中國(guó)證券報(bào))
