稀土業(yè)谷底突圍 去年至今價格持續(xù)低迷不振
8月28日中午11時30分，張楓已經(jīng)身處江西贛州當(dāng)?shù)氐囊患掖缶频曛醒缯堎e客了。之前的幾個小時內(nèi)，他和他的團(tuán)隊談妥了一項新的合作項目，這讓他著實有些興奮，“稀土不做了，我現(xiàn)在做其他的呢。”張楓是贛州當(dāng)?shù)匾患蚁⊥凉镜睦习?，?008年進(jìn)入稀土行業(yè)，至今已經(jīng)4個年頭，“行情實在太差了，不能繼續(xù)做下去了。”說這話的時候，張楓的言語間還是流露出了些許的遺憾。
受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，去年下半年以來稀土的價格就始終在低位徘徊，到今年6月以后，更是跌入了谷底。以氧化鐠釹為例，今年上半年均價約43萬元/噸，而去年同期的價格則是55萬元/噸，下降幅度約22%。“能撐的就撐住，撐不住的就只能轉(zhuǎn)行了，稀土的價格估計還會下探。”張楓這樣解釋著自己轉(zhuǎn)行的行為。他說，據(jù)他所知，在贛州當(dāng)?shù)?，轉(zhuǎn)型的稀土公司并不在少數(shù)，“大家心里沒底，不知道什么時候價格才能起來。”
盡管近期也有一些行業(yè)利好的消息傳出，但國內(nèi)稀土市場始終處于低迷狀態(tài)確實是一個不爭的事實。對此，中投顧問冶金行業(yè)研究員安海軒指出，稀土價格持續(xù)下跌系需求不振所影響，在國際需求并未有明顯好轉(zhuǎn)的前提下，稀土價格止跌回升的概率較低。
輕稀土收儲能平抑市場
公開消息顯示，今年9月初，國家發(fā)改委物資儲備局（以下簡稱“儲備局”）將啟動1.8萬噸輕稀土收儲工作，目前儲備局已經(jīng)和包鋼稀土就國家收儲輕稀土事宜達(dá)成一致，將使用近百億元資金收儲1.8萬噸輕稀土。
“如果按照近兩年的稀土產(chǎn)量來說，這次收儲的數(shù)量還是不少的。”稀土行業(yè)內(nèi)一名不愿意具名的專家稱，此次的收儲可以說是國家穩(wěn)定市場的手段。
江西理工大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授吳一丁并不認(rèn)同此次收儲能夠穩(wěn)定市場的觀點，他認(rèn)為，我國稀土儲備屬于賣方，所以我國的稀土儲備屬于賣方儲備，賣方儲備到底能不能對稀土的價格產(chǎn)生影響，這還需要論證。“并不是儲備了就能對市場產(chǎn)生影響，買方儲備能產(chǎn)生影響是一定的，但是賣方儲備是否能產(chǎn)生影響如今未知。”
2010年，我國稀土的計劃開采量為9.38萬噸，2011年為8.92萬噸，呈下降趨勢。如果以此計算，此次戰(zhàn)略儲備的稀土量差不多占到了全國稀土開采量的20%左右。
盡管國家沒有公布2010年和2011年的實際生產(chǎn)產(chǎn)量，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為稀土盜采現(xiàn)象嚴(yán)重，實際產(chǎn)量應(yīng)該是超出了國家的計劃生產(chǎn)產(chǎn)量，但有一點可以肯定的是，此次收儲的稀土數(shù)量仍然可觀。
“稀土收儲的事情，很早就有人在提，也有人早就在做這方面的研究和論證。”吳一丁說，但從目前來看，怎么儲備，儲備的品種和數(shù)量等問題都還需要做更多的研究。
實際上，早在2007年，國家發(fā)改委和國土資源部的有關(guān)負(fù)責(zé)人就建議“適時建立國家稀土儲備制度”，對具有戰(zhàn)略意義的稀土產(chǎn)品進(jìn)行收儲。
金融危機(jī)之后，享有“稀土之父”美譽(yù)的徐光憲院士提出“每年拿出10億元的資金用于在稀土低迷時期儲備稀土”后，“建立發(fā)揮類似歐佩克作用的稀土戰(zhàn)略元素儲備制度”就受到了熱捧。2010年，國土資源部圈定包頭為稀土礦產(chǎn)地儲備基地，稀土儲備的試點正式開始。2011年9月，包鋼稀土包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司發(fā)布公告稱要收購符合質(zhì)量的稀土鐠釹氧化稀土產(chǎn)品。
時隔一年后的2012年9月，國家將再一次啟動稀土國家戰(zhàn)略收儲。對于此次輕稀土儲備的操作思路，諸多的業(yè)內(nèi)人士并不看好，一個普遍的看法是，對于儲量豐富且生產(chǎn)過剩的輕稀土，收儲價值非常低。國外礦山大多是輕稀土礦產(chǎn)資源，隨著今年下半年陸續(xù)投產(chǎn)，后期稀土價格還將繼續(xù)下跌，這會造成國家儲備資金的巨大損失。
吳一丁同樣覺得我國目前輕稀土儲量豐富且供應(yīng)量大，所以他覺得國家更應(yīng)該儲備的是南方的離子型的中重稀土，“中重稀土價格比較高，數(shù)量也比較少，如果說從控制的角度來說，控制嚴(yán)格一些是應(yīng)該的。”
安海軒也認(rèn)為此次國家儲備品種應(yīng)該更集中于中重稀土資源，他指出，中重稀土是我國的特有礦種，其應(yīng)用面廣、市場需求大，具有很強(qiáng)的儲備價值，中重稀土收儲對我國保護(hù)稀缺資源有重要的意義。
對于收儲的具體啟動時間，安海軒說要視市場情況而定，“當(dāng)市場價格接近原料生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保、生產(chǎn)成本時，即是我國啟動戰(zhàn)略收儲的時候。”
南北稀土競爭逐漸消除
一個星期前的8月22日，商務(wù)部下發(fā)了2012年第二批稀土出口配額9770噸。至此，2012年全年稀土出口配額已經(jīng)發(fā)放完畢，配額總數(shù)為30996噸，其中輕稀土配額27122噸，中重稀土3874噸。這一數(shù)字比2011年的30184噸增長約2.6%，也是中國自2005年以來首次增加稀土出口配額。
對此，上述不愿意具名的專家稱，配額的增多應(yīng)該是由于市場供求關(guān)系的改變，供不應(yīng)求的時候應(yīng)該就要增加配額。吳一丁同意配額制定應(yīng)該是根據(jù)市場的供求狀況來確定的，他說，從國際貿(mào)易的角度來看，關(guān)稅應(yīng)該逐漸下降，配額應(yīng)該逐漸取消，“這是一個大的趨勢。”
吳一丁說，從總的稀土控制量來看，配額多一些少一些，并沒有對行業(yè)產(chǎn)生太大的影響，即使配額略有增加，也不是國家在稀土政策上的變化或者指向，并不能解讀為整個行業(yè)的大變化，所以并不是說出口配額完全就放開了，“只能說我們的生產(chǎn)能力非常大，控制太多的話，可能會影響到地方經(jīng)濟(jì)或者企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。”
安海軒則告訴時代周報記者，2011年，受國際需求的放緩以及競爭的加劇，我國稀土配額僅用61.6%，商務(wù)部沒有因此下調(diào)出口配額總量，反而去提高了出口配額總量2.7%，這只是為了顯示我國在出口配額方面始終保持著寬松，另一方面也可以起到對需求意外急劇提升下的市場調(diào)節(jié)作用，“實際上，在限額用不完的情況下，配額提升也只是形同虛設(shè)。”
有一點值得注意的是，此次配額分配在各企業(yè)間出現(xiàn)了明顯浮動—此前由包鋼系“一股獨大”的形勢正在發(fā)生變化。根據(jù)公告，本次包鋼稀土獲得配額1265噸，比去年減少約兩成半。同屬包鋼稀土子公司的內(nèi)蒙和發(fā)稀土、包頭華美稀土、天驕清美稀土也都出現(xiàn)了幅度不等的減少。以此計算，包鋼系配額總體減少了約三成。
配額同比大幅增加的企業(yè)則包括五礦集團(tuán)、廣晟有色、有研稀土、中色股份、贛州虔東、贛州晨光等企業(yè)，這些企業(yè)既有貿(mào)易型企業(yè)，也有生產(chǎn)型企業(yè)。但更大的共同點是，南方稀土公司相對多了一些。中國鋁業(yè)集團(tuán)由于收購了江蘇多家稀土企業(yè)，也在今年新增大量配額。
對于此次包鋼系配額的減少，安海軒說，我國加強(qiáng)了環(huán)保核查力度，以避免稀土開采中對資源的浪費(fèi)和環(huán)境的破壞，“寶鋼系的配額減少或與其在環(huán)保力度有關(guān)。”
“包鋼系今年在配額上的失意，可能與其上半年環(huán)保核查遲遲未通過，直到最后關(guān)頭才涉險過關(guān)有關(guān)。”前述不愿意具名的專家稱，環(huán)保問題是我國現(xiàn)階段的重中之重，從此次包鋼系失意之中可見一斑。
分析人士指出，一直以來，南北稀土競爭的問題就存在，北方稀土屬于輕稀土，南方稀土屬于重稀土，從歷年整個產(chǎn)業(yè)的指標(biāo)來看，北方稀土的分配量一直大一些，“配額一直不公平，希望今后能逐漸公平起來。”
加快建立價格體系
稀土由17種元素組成，可以運(yùn)用在很多高科技領(lǐng)域，如風(fēng)力渦輪機(jī)、混合型汽車、導(dǎo)彈導(dǎo)航系統(tǒng)、移動電話甚至是衛(wèi)星制造。
由于過度開采和管理不當(dāng)，1979-2009年間，稀土價格增長不到20%。2011年，中國的稀土市場價格大漲大跌。2011年年中，稀土市場價格到達(dá)最高點。下半年，下游深加工企業(yè)產(chǎn)量迅速下降，此外，中國也遭遇到國際環(huán)境的指責(zé)，整個稀土行業(yè)形勢嚴(yán)峻。
而稀土價格也正面臨著不確定性，如今美國的稀土礦山已經(jīng)重啟，預(yù)計明年能達(dá)到2萬噸的年產(chǎn)量，澳大利亞在馬來西亞建的稀土工廠未來產(chǎn)能也能達(dá)到2萬噸。目前中國的稀土出口量為3萬-5萬噸，這個量占到整個世界稀土供應(yīng)的90%以上?？梢钥吹降氖?，國外稀土的產(chǎn)能增加，可能會對中國的稀土行業(yè)產(chǎn)生影響。“這其實也意味著，中國未來或許將不再需要向世界上的稀土需求國供應(yīng)大量的稀土。”前述不愿具名的專家稱，這對于目前正在進(jìn)行環(huán)境治理的稀土行業(yè)來說，或許并不是一件壞事。
國都證券《稀土行業(yè)研究報告》中寫道：資源儲量豐富，但資源開發(fā)利用過度。當(dāng)前，中國以23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場供應(yīng)。中國生產(chǎn)的稀土永磁材料、發(fā)光材料、儲氫材料、拋光材料等均占世界產(chǎn)量的70%以上。然而，采富棄貧、采易棄難現(xiàn)象嚴(yán)重，資源回收率較低，南方離子型稀土資源開采回收率不到50%，包頭稀土礦采選利用率僅10%。如此超強(qiáng)度開采，導(dǎo)致稀土資源保有儲量及保障年限不斷下降，主要礦區(qū)資源加速衰減，原有礦山資源大多枯竭。
安海軒說，稀土行業(yè)的健康有序發(fā)展有賴于行業(yè)開采規(guī)范、價格體系和相關(guān)法律法規(guī)的建立與完善。在國外開始不斷開采稀土資源的情況下，我國稀土行業(yè)面對的市場競爭將日趨激烈，“我國稀土行業(yè)應(yīng)該加快價格體系的建立，同時提升企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營能力，以應(yīng)對當(dāng)前市場環(huán)境。”
安海軒認(rèn)為，目前，我國稀土行業(yè)面臨發(fā)展的困境期，國外需求不斷下降，稀土價格大幅下跌，同時稀土生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷提升，導(dǎo)致了稀土企業(yè)普遍處于生存困境。
因此，吳一丁稱，就稀土產(chǎn)業(yè)對環(huán)境的破壞問題，還是要加大力度控制。只不過是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制還是在出口環(huán)節(jié)控制是有選擇的，“當(dāng)然我們認(rèn)為在生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制要更好。”
吳一丁建議將環(huán)境成本加入到稀土產(chǎn)品的價格當(dāng)中，并且稀土產(chǎn)量也要嚴(yán)格地控制。他說，目前稀土行業(yè)的爭端主要在關(guān)稅和出口份額上，所以從生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制來說要比在出口環(huán)節(jié)來控制更好。“從國外對于中國稀土的依賴度來說，很多國家前期的依賴度是比較大的，如果過分控制出口，勢必會影響到一些企業(yè)，甚至也可能會影響到國內(nèi)的一些企業(yè)。”
